浅野太太留下的通讯地址是一处荒废已久的偏僻墓园。
毛利三人停好车, 沿着青石铺就的小路蜿蜒而上，一扇半掩着，锈迹斑斑的铁门映入眼帘, 周围的矮墙早已在风雨侵蚀下倒塌, 蔓草荒烟, 断壁残垣, 一派萧索景象。
墓园面积很大，密密麻麻的石碑层层叠叠淹没在半人高的荒草中，举目四望都是青苔蔓布的碎石残瓦，怎么看都不像是能住人的地方。
一栋破败的小教堂正孤立在这由死亡和憎恨组成的连绵荒坟中。教堂的墙壁已然褪色变得黯淡晦暗, 尖尖的房顶塌了半边，只留一个黑色的十字架歪斜地立在凄风苦雨中，静默无言。
“吱嘎——”伸手推开教堂残破的木门, 小兰谨慎地打开手电筒先向里面照了照。
此时正是白日, 但阳光仿佛被这死寂的山野吞噬一般, 只剩下一团团巨大的浓重阴影。
教堂内部几乎漆黑一片，只有一小束微光透过天花板的破洞照在耶稣神像脚下的空地上, 一个老旧的红色皮球正停在那里。
三人小心谨慎地踏进教堂, 小兰紧张地咽了咽口水, 从刚才开始她就感觉似乎有什么东西在盯着他们, 那视线充满恶意, 偏偏周围什么都没有……她深吸一口气, 鼓起勇气轻声喊道：“浅野夫人？浅野夫人在吗——”
一旁的毛利小五郎正死死地拉住女儿的胳膊, 提心吊胆地四处张望着，哆哆嗦嗦地压低声音哀求道：“我们快走吧, 这里真的好瘆人啊！她穿着那么考究, 还有那么大一串宝石, 怎么看也不像住在这种鬼地方啊！！”
“大叔，你清醒一点啊，这世上根本就没有鬼！”柯南虽然也感觉到了那种奇特的被注视感，但身为信奉科学的唯物主义者，他硬着头皮强撑道，“可能是磁场或者周围环境给咱们的心理暗示吧，世界上没有什么是不能用科学解释的——”
他上前两步踢了踢那个红皮球，自顾自地向毛利父女发表自己长篇大论的“科学”宣言，鼓励二人继续探索。却发现对方的脸色越来越苍白，小兰更是用极为惊恐的眼神看着自己。
突然，柯南瞳孔一缩，慷慨陈词的声音渐渐低弱下来，刺骨的寒意自脚下升起，有令人毛骨悚然的温热呼吸喷在他脖颈后面。在他僵硬地转动脖子想要看看到底有什么在自己身后时，只听见小兰焦急又慌乱的一声“柯南，不要！！”。
一股巨力从他身后狠狠抽来，他直觉脊背一痛，整个人便腾空飞起，撞进了扑过来的小兰的怀里。
“啊啊啊——”毛利小五郎连滚带爬地跑向女儿的方向，在他背后，那原本静立不动的破旧神像竟然晃晃悠悠地凭空浮起，带着猎猎罡风向三人砸来。原本圣洁悲悯的石像脸庞，因为风蚀而变得模糊邪佞，此时如同恶鬼般阴森可怖。
毛利小五郎一边紧闭双眼不住念叨着“上帝保佑”“上帝原谅”“天父阿门”一类乱七八糟的祷词，一边拉着小兰的手踉踉跄跄地往门口跑去。但厅中的桌椅板凳各种杂物满天乱飞，噼里啪啦地砸向他们，阻断了他们逃生的道路。
小兰一边护住怀里因为背部受伤而暂时动弹不得的柯南，一边狼狈地躲闪着从天而降的砖瓦木石。眼看一道沉重的横梁当头砸向了毛利小五郎的方向，柯南忍不住大吼出声：“大叔——”
“砰——”
“啊嘞？这不是火车上遇见过的小鬼嘛，怎么在这啊？”一个吊儿郎当的清亮声音突然响起，在漫天灰尘中，两个高大修长的人影出现在门口。五条悟象征性地挥了挥飞扬的尘土，皱着鼻子嫌弃道：“确定是这里吗？这也太破了吧。杰？”
“应该就在这里没错，维尔说她正在觉醒，产生的波动非常特殊。”一脚踢开飞来的横木，将精疲力尽瘫坐在地的毛利侦探拉起来丢在身后。夏油杰直视前方，凌厉清冷的侧脸英俊非凡，狭长的凤目微微挑起，饶有兴致地低笑一声，“有趣。”
一声尖利刺耳的野兽嘶吼声响起，柯南只觉得自己的脑子像被巨锤砸中一般嗡嗡作响，眼前发黑。在黑暗彻底将他吞噬前，他用尽全身力气睁开眼，与那个黑发男人带着冷漠笑意的双眸对视一瞬后终于强撑不住，晕了过去。
他们……到底是什么人？黑色的制服，也是黑衣组织的人吗——
“喵嗷——！”沙哑尖锐的嘶吼声再度响起，夏油杰抬起头看向大厅中央全身炸着毛戒备万分的巨大黑猫，嘴角微勾，眸光微闪，轻声道：“这是——妖怪？”
“你不在八原待着，不远万里来到东京，敢问有何贵干啊。”无视对方越来越浓重杀意，黑发咒术师笑眯眯地慢慢抽出游云。骨节分明的手指轻握住三节棍冰冷的棍身，夏油杰彬彬有礼地温和笑道，“小猫咪脾气够大，不过到了人类的世界，就要守人类的规矩。”
说罢，他脸上的笑意瞬间消失，冷眸微眯，沉声道：“把人给我交出来。”
【滚开！人类！】感知到这两个两脚兽强到变态的实力和威压，猫妖的瞳孔缩成一条细线，耳朵向后背去，弓起身子嘶声道，【滚开！离开这里！】
这是一人多高的巨大黑猫。两条尾巴上的毛高高炸起，变得蓬松无比，